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最贵ST股左江科技“泡沫”破裂,市值3天跌去94亿!

时间:2024-01-08 18:31:57 点击:165 次

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  来源:环球老虎财经app 

  被市场称为“最贵ST股”的*ST左江(维权)连续三个交易日一字跌停,跌幅达48.80%,而在DPU概念产生的股价“泡沫”开始破裂之际,一众牛散和私募或也深受其拖累。

  12月15日,*ST左江再次一字跌停,市值跌到98.74亿元,交易总金额仅有1323万元。

  据了解,*ST左江正处于“多事之秋”,今年以来,*ST左江已6次收到监管部门下发的问询函或关注函。并且还因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。

  上市以来业绩一路下滑的*ST左江自搭上DPU概念后,股价“一飞冲天”,涨幅一度超800%,被市场称为“最贵ST股”。

  然而,12月12日晚,*ST左江回复的深交所问询函中,却彻底脱下了公司的DPU“新衣”,让公司股价“泡沫”出现裂痕。

  连续3个“20cm”跌停板

  继2个一字跌停板后,12月15日,今年一度涨超100%的大牛股*ST左江再次“20cm”跌停,3个交易日跌幅已达48.80%。截至收盘,封单数尚有1.17万手,对于*ST左江98.74亿元的市值,成交额仅为1323万元,换手率低至0.20%。

  作为一家主要从事信息安全领域相关的软硬件生产与销售的企业,*ST左江连续3个交易日跌停与多重因素有关。

  首先,在消息面上,*ST左江正处于“多事之秋”,不仅今年6次收到监管部门下发的问询函或关注函,并且在12月1日*ST左江公告还因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,此外,深交所已经连续四周对*ST左江的交易情况实施重点监控。

  11月4日、11月16日,深交所曾两次对*ST左江下发三季报问询函,共涉及6大问题,而*ST左江数次公告延期回复。直到12月12日晚,*ST左江才回复了深交所的问询函,并表示,公司从财报“非标”风险、财务指标不达标风险等多个角度,提示公司股票将面临终止上市的风险。

  其次,自2019年*ST左江上市以来,其业绩就一路下滑,2019-2021年,公司的营业收入从2.19亿元跌至1.18亿元,2022年更是跌破1亿元,与此同时,2022年*ST左江净利润更是转盈为亏,亏损达1.47亿元。

  今年前三季度,*ST左江的经营状况并未好转,报告期内,共实现营业收入3372.21万元,同比下滑9.54%,净亏损达9732.73万元,同比下滑28.27%。

  最后,在12月12日晚回复深交所三季报问询函中,*ST左江对公司产生的DPU芯片收入作了较为详细的介绍,让市场对公司的DPU实际质地有了较为明晰判断依据,导致因DPU概念膨胀的股价“泡沫”出现裂痕。

  “蹊跷”的交易,

  客户与实控人同名同姓

  连年业绩不佳且深陷退市漩涡的*ST左江却在二级市场表现极其强势,自2022年4月份*ST左江的股价就扶摇直上,从30元/股左右一路上涨至今年7月份的299.8元/股,涨幅高达899.33%,被市场称为“最贵ST股”。

  那么为何*ST左江集如此割裂的现象于一身呢?这或与搭乘DPU概念有关,*ST左江在2022年年报中称,公司控股子公司成都北中网芯科技有限公司成功研制出了DPU芯片,此后,公司同样多次在互动易平台、微信公众号等平台披露DPU芯片利好信息。

  不过,这款被*ST左江称之为“国内领先”的DPU芯片的销售情况,公司却闭口不谈,直到今年深交所发出半年报问询函,该公司才在问询函回复中,披露了合同金额为1261万元的DPU芯片收入。

  根据披露,这笔交易合同于2022年12月27日签署,今年1月3日完成交付。但交易所很快就发现了这笔订单的端倪,11月份,深交所先后发出两份三季报问询函,直接质疑合同签署5日内即完成交付的合理性、客户是否为产品终端用户以及是否具有商业实质。

  经过多次延期,*ST左江终于在12月12日披露了相关细节,彻底脱下了公司的DPU“新衣”。

  首先,与*ST左江签订购买芯片协议的对手方北京昊天旭辉科技有限责任公司(以下简称“昊天旭辉”)为经销商而非产品终端用户。

  昊天旭辉在取得客户需求信息后,才从*ST左江处采购了400片“NE6000”系列DPU芯片,目前,这400片NE6000芯片,已领用30片,剩余370片芯片还存放于昊天旭辉仓库,尚未实现对外销售。

  所以年审会计师认为*ST左江1261万元的DPU芯片尚未完成实质性销售,相关销售收入是否能最终在2023年度确认需要进一步判断。

  值得一提的是,昊天旭辉是荣联科技(维权)旗下全资子公司,而荣联科技刚因虚增利润遭罚,此外,实际购买*ST左江“NE6000”系列芯片的北京市巨贤科技贸易有限公司,其法定代表人和*ST左江法定代表人同名同姓。

  除了这笔销售芯片产生的收入外,*ST左江还在今年6月份,披露了与韶关旭辉科技有限责任公司、庆阳市众源时空云科技有限公司签订的5100万元合同。

  不过,在12月12日的回复函中,*ST左江却表示,因工程进度由于多方面因素有一定滞后并存在不确定性,经与沟通,除部分测试产品以外,该合同在2023年内在庆阳项目上无法完成服务器网卡的交付验收,进而2023年无法确认相关收入。

  所以曾被华安证券称为国内DPU技术领先企业的*ST左江,目前尚未产生确定的DPU芯片销售收入。

  潮水退去后的“裸泳者”

  空有热点却无实际业绩支撑的公司,在潮水退去后,注定要被“聪明”资金抛弃。

  数据显示,2022年末,*ST左江共有39家机构投资者持股,而在2023年半年报,机构投资者锐减至2家,其中一家湖州左江未来投资管理合伙企业(有限合伙)还是*ST左江的员工持股平台。

  在股价高涨之际,*ST左江股东开始提前撤离,公司员工持股平台无锡左江未来投资管理合伙企业(有限合伙)左江未来在2022年减持了300万股,占公司总股本的2.94%,套现约3亿元。

  与此同时,*ST左江股东户数也一路下滑,2021年底,*ST左江股东户数达1万户,截至今年9月末,股东户数仅2800户左右。

  在机构纷纷“出逃”、股东户数持续下滑的情形下,究竟谁在炒作*ST左江?

  当前*ST左江唯一的一家机构投资者为北京鸿道投资旗下的鸿道全球优选。

  该私募基金在机构资金“出逃”后却逆势加仓,持股量从一季度末的69.3万股到二季度末的83.9万股再到三季度末的90万股,算下来在股价最高的时候持有市值近2.7个亿。

  据了解,北京鸿道投资管理有限责任公司创立于2010年3月,管理规模在20亿-50亿,由原华夏元老级明星基金经理孙建冬创办,公司已成功发行过鸿道全球优选、创新改革系列等六十几只私募基金产品。

  除了鸿道全球优选外,一众牛散也选择了逆势加仓,其中,彭国华今年连续三季度增持,持股比例从2.26%升至4.02%,自然人唐达远也在今年三季度重新进入了前十大股东之列,印樱也自2023年中报进入流通股东榜单后继续加仓,目前其持股比例由最初的1.14%增至1.21%。

  如果鸿道投资和牛散们未在跌停前卖出,那么这次连续跌停他们将损失惨重。

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责任编辑:杨红卜

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